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環保行業群雄逐鹿 加速行業格局洗牌

2017年11月2日

環保產業是政策拉動型和法規標準倒逼型產業。在我國環境形勢緊張及國家政策利好的雙重影響下,環保被提上了前所未有的戰略地位,生態文明首次被寫入“十三五”規劃,同時環保被納入“十三五”規劃6個重要目標任務及8大重點工作。100項重大工程項目中環保項目占比16%,環保產業的戰略高度可見一斑,這也預示著環保行業進入了新時代。據環保部規劃院預測,“十三五”期間環保產業社會總投資有望達到17萬億元,蛋糕相當誘人。

機遇正當時

2015年以來,新《環保法》《大氣十條》《水十條》《土十條》等一系列重大環保規劃密集出臺,為環保行業及各細分領域開啟了巨大的市場空間。隨著環保行業實踐的發展,2016年下半年多項細分領域政策將迎來實質性的政策落地。同時,多項涉及環保的支持性政策正在積極制定:全國人大將于8月和10月討論《環境保護稅法》;《土壤污染防治法》已進入全國人大立法階段;環保部正在編制環保巡查方案,對土壤污染開展調查,接下來將制定具體實施方案。

隨著國家越來越重視環境治理,有關環保產業的扶持力度還將加大,環保產業面臨著良好的發展契機,未來前景廣闊。環境保護部環境規劃院副院長吳舜澤認為,環保服務業將從以往單一要素、單一環節的服務逐步發展為環保產業鏈上下游及橫向整合,提供一站式服務的綜合環保服務模式。伴隨著制度政策的完善,環保產業成為新的經濟增長點指日可待。

競爭激烈

在我國經濟下行期,環保產業的市場發展潛力讓行業內外均對這塊蛋糕虎視眈眈,使得環保行業的競爭更加激烈,同時也會加速行業格局洗牌。

在“十二五”中后期,已有不少非環保企業對環保產業表現出了極大興趣。在產業結構轉型升級的過程中,一些傳統企業,憑借其資本、工程建設、設備制造等方面的優勢,實現了向環保行業的跨界轉型,其中包括葛洲壩集團、中國石化、中冶集團、徐工集團、中國鐵建等能源和工業行業的國有大型企業。跨界者的進入,將對當前環保產業的格局產生沖擊,但從長遠來看,行業內的競爭加劇能促使整個行業的技術升級、并購整合。專注于某一領域做深做強的企業和綜合實力高的企業,將共同構成行業的新業態。

處于環保產業鏈上的園林企業憑借其近親優勢,更是紛紛瞄準,緊跟其后。對于已領先上市的園林企業憑借資本和品牌知名度的積累,不斷通過外延并購,重點提升細分領域的技術實力,快速切入專業領域,實現華麗轉型。

為了實現向環保行業的轉型,企業不僅局限在國內的并購,更將眼光瞄向了海外,海外并購呈現增長迅猛的趨勢。一部分有資本實力的企業對發達國家的先進環保企業開展并購,意圖增強自身技術實力,同時布局海外市場。同時另一些環保企業借助“一帶一路”等國家發展戰略,將目光瞄準了欠發達國家的市場拓展,尤其是在國內污水處理、垃圾焚燒等項目競爭日趨白熱化的當下,“走出去”成了很多環保企業的新選擇。

未來趨勢看好

十三五時期,環保行業將進入以實際效果為導向,以市場化為特征的深入階段,行業發展趨勢主要分化為三個方向:

第一梯隊:跨區域、多領域的平臺型公司。隨著大量環保企業逐步壯大,如果只局限于某一領域,空間有限,很難做大。有實力的環保企業在壯大主業的同時,可以通過并購等方式,不斷拓展產業鏈條,培養多業務領域能力。同時利用資本、技術等優勢,跑馬圈地,實現跨區域的擴張,打造成為跨區域的綜合環保服務商。

第二梯隊:區域平臺型公司。利用公司在成熟市場的知名度及經驗,發展成為地方環保問題解決方案提供商,樹立地方標桿。

第三梯隊:技術實力強的細分領域系統解決方案提供商。目前我國環保產業的薄弱點仍體現在研發能力弱、創新動力不足。所以堅定細分領域,緊跟國家政策,不斷審視環境形勢變化,提高自身研發和技術實力,在細分領域做大做強。

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